GESTÃO PATRIMONIAL PARA
FAMÍLIAS E EMPRESAS.
Quer ter acesso a um especialista em investimentos que de forma simples e transparente, te ajuda em todas as etapas de seu planejamento financeiro?
Desenho, junto com você, soluções personalizadas e dinâmicas para criação de riqueza e preservação do seu patrimônio.
SEUS PLANOS SÃO NOSSOS PLANOS
Entendimento das suas necessidades
Conhecer você, seus objetivos e desafios são nossa prioridade na etapa de planejamento. Acreditamos na proximidade e em formar relações sólidas e duradouras. Nossa equipe de relacionamento atua ao seu lado, desenvolvendo uma estratégia de investimentos completamente aderente às suas expectativas.
Definição do seu plano de investimentos
Com alto nível de excelência e conhecimento no mercado local e global, nosso time desenvolverá soluções de investimento criativas, dinâmicas e aderentes ao seus objetivos.
Implementação
Acompanhamento
Acompanhamos de forma proativa a situação da sua carteira de investimentos, garantindo que você desfrute do máximo de performance com o mínimo de preocupação. Possuímos ainda uma plataforma online, que oferece total transparência para que você também possa fazer o monitoramento constante dos seus investimentos.
CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS ÚNICA
CONHEÇA O LUCAS
Lucas Beato é Consultor de Investimentos registrado na CVM, sócio da M Wealth e atua no mercado financeiro desde 2017. Graduado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Uberlândia, tem MBA em Gestão Empresarial pela FGV e MBA em Investimentos e Private Banking pelo IBMEC. Também realizou cursos de especialização em investimentos pela SUNO e XP Educação.
Lucas despertou interesse no mercado financeiro enquanto ainda era estudante universitário. Começou a se aprofundar no assunto sendo autodidata e aprendendo na prática realizando seus próprios investimentos. Com o passar do tempo, começou a ajudar amigos e familiares a realizar investimentos mais inteligentes também.
Atuando como Consultor de Investimentos, trabalha com clientes alta renda fazendo um planejamento financeiro eficiente, com o objetivo de ajudá-los a alcançar seus objetivos, auxiliando na seleção de produtos e lhes assessorando na alocação de seus investimentos de acordo com as suas expectativas e perfil de risco.
POR QUE CONTAR COM MINHA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS?
Eu e nossa equipe de especialistas da M Wealth, atuamos a partir de um entendimento profundo e criterioso das necessidades de nossos clientes. Fazemos a cogestão de seus portfólios de investimentos, monitorando e tomando as medidas necessárias para garantir um total alinhamento aos seus objetivos. Nossa expertise no mercado local e internacional, nos possibilita desenvolver estratégias inovadoras de investimentos, para a construção, preservação e transferência de patrimônios para futuras gerações.
DEPOIMENTOS
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